SuperOffice CRM käyttövinkit: Tiedon vienti Exceliin

Posted · Add Comment

Excel on erinomainen työkalu listojen monipuoliseen työstämiseen. SuperOffice CRM siirtää tiedot yrityksistä, toiminnoista, valinnoista ja jopa myynneistä napin painalluksella Exceliin.

Miten tämä tehdään?

Tarkasta ensin että sinulla on tietojen vienti asetettu päälle määrityksissä.

Tämän jälkeen käytä ”määritä sarakkeet ja aseta lajittelujärjestys” toimintoja tehdäksesi näkyvistä sarakkeista, niiden järjestyksestä ja lajittelusta juuri sellaisen kuin haluat.

Paina ”Vie” nappia siirtääksesi tiedon Exceliin. Excel avautuu automaattisesti.

Esimerkiksi:

Haluat yhdestä asiakasyrityksestä kaikki aktiviteeti Excel raportiksi.

Etsi haluttu asiakasyritys SuperOfficesta käyttämällä esimerkiksi pikahakua. %-merkki haun edessä varmistaa, että hakukone hakee kaikki, missä merkit esiintyy. Myös sanan keskeltä.

Avaa toiminnot välilehti ja paina ”Vie” nappia.

Ja tässä se on…

 

Jos haluat viedä tiedostoon muita tietoja, niin sinun täytyy vain muistaa lisätä sarakkeet näkyville SuperOfficessa ennen kuin painat ”Vie” nappia.